A FÁRAÓ az egyiptomi történetek új része, A SIVATAG ISTENE folytatása. Harminc év elteltével folytatódik a történet.
Taita vezette egyiptomi seregek már-már végsô vereséget szenvedtek a hikszoszoktól, amikor egy idegen, spártai hajóhad élén, se gítségükre siet Zarasz.
Egyiptom trónjáért véres harc folyik, mert sok a várományos, akik egymás életére törve akarják azt megszerezni.
A végsô gyôzelmet Ramszesz aratja, aki idôközben beleszeret unokatestvérébe a szépséges Szerrénába. A trónra lépés és a házasság még áldozatokat és nem kevés gyötrelmet követel, de végül úgy látszik, hogy minden beteljesedik.